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中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廈門市海滄區(qū)支公司

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2、客戶需求分析：通過日常拜訪客戶，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，為客戶提供個(gè)性化的金融保險(xiǎn)建議。
3、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的多元化增值。
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