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中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)市海滄區(qū)支公司

綜合金融保險(xiǎn)規(guī)劃師

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張女士
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公司簡(jiǎn)介

人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù);人身保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù);國(guó)家法律法規(guī)允許的或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù);各類人身保險(xiǎn)服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù);國(guó)家保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
1、學(xué)習(xí)專業(yè)保險(xiǎn)知識(shí),參與公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn),下午時(shí)間市場(chǎng)實(shí)做。
2、客戶需求分析:通過(guò)日常拜訪客戶,深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo),為客戶提供個(gè)性化的金融保險(xiǎn)建議。
3、資產(chǎn)配置規(guī)劃:根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求,結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品,制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)財(cái)富的多元化增值。
4、客戶溝通與維護(hù):與客戶保持密切溝通,定期提供vip客戶權(quán)益服務(wù),增強(qiáng)客戶信任與滿意度。
5、持續(xù)學(xué)習(xí)與提升:緊跟金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),不斷提升自身的金融知識(shí)和保險(xiǎn)專業(yè)技能。

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廈門(mén)市海滄區(qū)SEC泰地海西中心-A座

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更新于:2025-05-09
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